Québec (Québec)
Membre de RBC Phillips, Hager & North Services-conseils en placements, le (la) gestionnaire de portefeuille adjoint(e) collabore avec un(e) ou des gestionnaires de portefeuille chevronné(e)s en vue d’établir des stratégies de placement personnalisées à l’intention des particuliers fortunés, des fiducies et des organismes de bienfaisance. Ce rôle de soutien à long terme consiste à aider les gestionnaires de portefeuille à mettre en place une stratégie, à gérer le portefeuille des clients et à en effectuer le suivi sur une base régulière. Cliquez ici pour en savoir plus sur RBC Phillips, Hager & North Services-conseils en placements Inc.
•Offrir du soutien au (à la) gestionnaire de portefeuille en ce qui concerne la gestion des portefeuilles des clients.
•Participer à l’élaboration de stratégies de placement, de modèles, de propositions et de plans d’action personnalisés pour les clients actuels et potentiels.
•Mettre en oeuvre des plans d’action et gérer de façon proactive les portefeuilles des clients de manière à atteindre ou à surpasser les objectifs de rendement.
•Contrôler et rééquilibrer les portefeuilles des clients afin de s’assurer qu’ils sont gérés conformément à l’énoncé de politique de placement et aux stratégies et politiques de gestion des risques portefeuille.
•Élaborer, documenter et tenir à jour le profil de chaque client, en établissant les étapes à suivre afin d’approfondir et de consolider la relation avec le client.
•Aider au besoin à la préparation des rencontres avec les clients, incluant les réunions concernant les révisions annuelles et avec des clients potentiels.
•Participer aux présentations des analystes en matière de stratégie de placement et d’analyse.
•Examiner les rapports de gestion du risque et y donner suite.
•Déterminer et examiner de façon proactive les problèmes liés à la gestion de portefeuille des clients et recommander des solutions aux gestionnaires de portefeuille afin de les résoudre.
•Titre d’analyste financier(-ière) agréé(e) (CFA)
•Diplôme universitaire (de préférence dans le domaine des affaires, de la finance ou de l’économie)
•Bilinguisme (anglais et français) requis, car vous servirez une clientèle, et ferez affaire avec des collègues et des partenaires, francophones et anglophones à l’échelle du Canada
•Solide connaissance pratique des applications de Microsoft 365, particulièrement Excel
•Diplôme universitaire de 2e cycle (de préférence dans le domaine des affaires ou de la finance)
•Diplôme de planificateur(-trice) financier(-ière) décerné par l’Institut de planification financière
https://jobs.rbc.com/ca/fr/job/R-0000175440/Gestionnaire-de-portefeuille-adjoint-e
À RBC, nous sommes guidés par nos valeurs communes – Le client avant tout, Intégrité, Collaboration, Respect, Excellence – et le principe Ensemble à RBC, la clé de la réussite. Nous croyons qu’un milieu de travail inclusif offrant des points de vue diversifiés est essentiel à notre croissance continue, en tant qu’institution financière parmi les plus grandes et les plus rentables au monde. Notre milieu de travail propice à l’excellence, à la collaboration, à l’innovation et à l’épanouissement professionnel de nos employés contribue à concrétiser notre raison d’être et à générer de la valeur pour nos clients et les collectivités où nous exerçons nos activités. Pour cela, nous mettons en place des politiques et des programmes visant à favoriser un milieu de travail fondé sur le respect et l’appartenance et offrant des occasions pour tous.
