Comment se distinguer et créer l’effet WOW!

David De Pastena, vice-président, Solutions de portefeuille, a un objectif central : aider les conseillers à développer des solutions de portefeuille concrètes pouvant offrir le maximum de revenus diversifiés avec le minimum de risques.
En tant qu’ancien conseiller, David possède plus de 23 ans d’expérience aux côtés de centaines de conseillers. Son rôle consistait à les aider à élaborer systématiquement des portefeuilles efficaces pour une vaste clientèle, tout en tenant compte d’aspects essentiels tels que la fiscalité, les règles de connaissance du client (CDC) et l’utilisation d’actifs non traditionnels pour assurer un revenu de retraite optimal.
Dans le cadre de son rôle de leader d’opinion au sein du Centre de ressources sur la retraite, David a rédigé de nombreux articles couvrant un large éventail de sujets, tels que la constitution de portefeuilles, les stratégies de marketing pour les conseillers et les tendances en matière de revenu de retraite – du marketing aux données démographiques, en passant par les données psychographiques et bien plus encore.
Ses articles sur le leadership éclairé ont été publiés dans des revues financières, dont Wealth Professional Advisor Analyst. De plus, il est fréquemment invité sur les ondes radio de Montréal et participe à plusieurs balados consacrés aux Fonds Dynamique.